侃股网

 找回密码
 立即注册
侃股网 网站首页 股票新闻 财经新闻 查看内容

300062:江苏聚杰微纤科技团体 股份有限公司首次果真 刊行 股票并在创业板上市投资风险特 ...

2020-2-17 01:08| 发布者: 股票资讯| 查看: 395| 评论: 0

摘要:   江苏聚杰微纤科技团体 股份有限公司(以下简称“刊行 人”)首次果真 刊行 不凌驾 2,487万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次刊行 ”)并在创业板上市的申请已获中国证券监视 治理 委员会证监许可[2 ...

  江苏聚杰微纤科技团体 股份有限公司(以下简称“刊行 人”)首次果真 刊行 不凌驾 2,487万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次刊行 ”)并在创业板上市的申请已获中国证券监视 治理 委员会证监许可[2019]2830号文批准 。

  经刊行 人和光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定,本次刊行 新股2,487万股,全部为果真 刊行 新股,刊行 人股东不举行 老股转让。本次刊行 的股票拟在深圳证券生意业务 所创业板上市。

  本次刊行 的开端 询价事情 已完成,确定的本次网下配售和网上刊行 的刊行 价钱 为15.07元/股,对应的2018年摊薄后市盈率为22.99倍(每股收益凭据 经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次刊行 后总股本盘算 )。低于同行业可比上市公司2018年平均静态市盈率,但高于中证指数有限公司宣布 的“纺织业(分类代码为C17)”最近一个月行业平均静态市盈率为18.11倍。存在未来刊行 人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

  凭据 《关于增强 新股刊行 羁系 的措施》(证监会通告 [2014]4号)等相关划定 ,刊行 人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》一连 宣布 《江苏聚杰微纤科技团体 股份有限公司首次果真 刊行 股票并在创业板上市投资风险特别通告 》,通告 的时间划分 为2020年2月10日、2020年2月17日和2020年2月24日,后续刊行 时间部署 将会递延,提请投资者关注。

  原定于2020年2月10日举行的网上路演推迟至2020年3月2日,原定于2020年2月11日举行 的网上、网下申购将推迟至2020年3月3日,并推迟刊登《江苏聚杰微纤科技团体 股份有限公司首次果真 刊行 股票并在创业板上市刊行 通告 》。

  刊行 人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

  一、敬请投资者重点关注本次刊行 流程、网上网下申购及缴款等环节,详细 内容如下:

  1、刊行 人和保荐机构(主承销商)凭据 开端 询价效果 ,综合思量 刊行 人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况 、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次刊行 价钱 为15.07元/股。

  投资者请按15.07元/股在2020年3月3日(T日)举行 网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下刊行 申购日与网上申购日同为2020年3月3日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

  2、刊行 人和保荐机构(主承销商)凭据 剔除无效报价后的询价效果 ,对所有加入 开端 询价的配售工具 的报价凭据 申购价钱 由高到低、同一申购价钱 上按配售工具 的申购数量由小到大、同一申购价钱 同一申购数量上按申报时间(申报时间以深交所网下刊行 电子平台纪录 为准)由晚至早的顺序排序,剔除报价最高部门 配售工具 的报价,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价钱 与确定的刊行 价钱 相同时,对该价钱 上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。

  3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司举行 新股申购。

  4、网下投资者应凭据 《江苏聚杰微纤科技团体 股份有限公司首次果真 刊行 股票并在创业板上市网下刊行 开端 配售效果 通告 》,于2020年3月5日(T+2日)16:00前,按最终确定的刊行 价钱 与获配数量,实时 足额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股中签后,应凭据 《江苏聚杰微纤科技团体 股份有限公司首次果真 刊行 股票并在创业板上市网上中签效果 通告 》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年3月5日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款子 划付需遵守投资者所在证券公司的相关划定 。

  网下和网上投资者放弃认购部门 的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  5、当泛起 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次果真 刊行 数量的70%时,刊行 人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股刊行 ,并就中止刊行 的原因和后续部署 举行 信息披露。

  6、提供有效报价的网下投资者未加入 申购或者获得开端 配售的网下投资者未实时 足额缴纳认购款的,将被视为违约并应肩负 违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会存案 。网上投资者一连 12个月内累计泛起 3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得加入 新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流 公司债券网上申购。

  二、中国证券监视 治理 委员会(以下简称“中国证监会”)、其他政府部门对本次刊行 所做的任何决议 或意见,均不讲明 其对刊行 人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判刊行 订价 的合理性,理性做出投资决议 。

  三、本次刊行 后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、谋划 风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充实 相识 创业板市场的投资风险及刊行 人所披露的风险因素,审慎作出投资决议 。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异,包罗 但不限于刊行 上市条件、信息披露规则、退市制度设计等,这些差异若认知不到位,可能给投资者造成投资风险。

  四、拟加入 本次刊行 申购的投资者,须认真阅读2020年1月31日披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secutimes.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充实 相识 刊行 人的各项风险因素,自行判断其谋划 状况及投资价值,并审慎做出投资决议 。刊行 人受到政治、经济、行业及谋划 治理 水平的影响,谋划 状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行肩负 。

  五、本次网下刊行 的股票无流通限制及锁定部署 ,自本次刊行 的股票在深交所上市生意业务 之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

  六、刊行 人和保荐机构(主承销商)凭据 开端 询价效果 ,综合思量 刊行 人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况 、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次刊行 价钱 为15.07元/股。此价钱 对应的市盈率为:

  (1)17.24倍(每股收益凭据 经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次刊行 前总股本盘算 );

  (2)22.99倍(每股收益凭据 经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次刊行 后总股本盘算 )。

  凭据 中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),聚杰微纤所属行业为纺织业(C17)。停止 2020年2月5日,中证指数有限公司宣布 的该行业最近一个月平均静态市盈率为18.11倍。

  与公司主营业务较量 靠近 的上市公司有台华新材、延江股份、开润股份,上述可比上市公司2018年静态市盈率为44.47倍,详细 情况如下:

  ■

  数据泉源 :Wind资讯,数据停止 2020年2月5日

  本次刊行 价钱 15.07元/股对应的2018年摊薄后市盈率为22.99倍,低于可比公司平均市盈率,但高于行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来刊行 人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。凭据 《关于增强 新股刊行 羁系 的措施》(证监会通告 [2014]4号)等相关划定 ,刊行 人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》一连 宣布 投资风险特别通告 ,通告 的时间划分 为2020年2月10日、2020年2月17日和2020年2月24日,后续刊行 时间部署 将会递延,提请投资者关注。

  2、提请投资者关注刊行 价钱 与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登的《江苏聚杰微纤科技团体 股份有限公司首次果真 刊行 股票并在创业板上市开端 询价效果 及推迟刊行 通告 》。

  3、本次刊行 订价 遵循市场化订价 原则,在开端 询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,刊行 人与保荐机构(主承销商)凭据 开端 询价效果 ,综合思量 刊行 人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况 、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次刊行 价钱 。任何投资者如加入 申购,均视为其已接受该刊行 价钱 ;如对刊行 订价 要领 和刊行 价钱 有任何异议,建议不加入 本次刊行 。

  4、本次刊行 有可能存在上市后跌破刊行 价的风险。投资者应当充实 关注订价 市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破刊行 价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,制止 盲目炒作,羁系 机构、刊行 人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破刊行 价钱 。

  七、刊行 人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为32,591.78万元。按本次刊行 价钱 15.07元/股、刊行 新股2,487万股盘算 的募集资金总额为37,479.09万元,扣除预计的刊行 用度 4,887.31万元后,募集资金净额为32,591.78万元,存在因取得募集资金导致净资产规模增加对刊行 人的生产谋划 模式、谋划 治理 和风险控制能力、财政 状况、盈利水平及股东久远 利益发生 重要影响的风险。

  八、本次刊行 申购,任一配售工具 只能选择网下刊行 或者网上刊行 中的一种方式举行 申购,凡加入 开端 询价的配售工具 ,无论是否为有效报价,均不得再加入 网上申购;单个投资者只能使用一个及格 账户举行 申购,任何与上述划定 相违背的申购均为无效申购。

  九、本次刊行 竣事 后,需经深圳证券生意业务 所批准后,方能在生意业务 所果真 挂牌生意业务 。如果未能获得批准,本次刊行 股份将无法上市,刊行 人会凭据 刊行 价并加算银行同期存款利息返还给加入 申购的投资者。

  十、刊行 人的所有股份均为可流通股份。本次刊行 前的股份有限售期,有关限售允许 及限售期部署 详见招股意向书。上述股份限售部署 系相关股东基于刊行 人治理需要及谋划 治理 的稳定性,凭据 相关执法 、规则 做出的自愿允许 。

  十一、本次刊行 中,当泛起 以下情况时,刊行 人及保荐机构(主承销商)将接纳 中止刊行 措施:

  1、申购日,网下实际申购总量未达网下初始刊行 数量;

  2、若网上申购不足,申购不足部门 向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

  3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次果真 刊行 数量的70%;

  4、在刊行 承销历程 中,泛起 涉嫌违法违规或异常情形的,被中国证监会责令中止刊行 ;

  5、刊行 人在刊行 历程 中发生重大会后事项影响本次刊行 的;

  如发生以上情形,刊行 人和保荐机构(主承销商)将实施中止刊行 措施,就中止刊行 的原因和后续部署 举行 信息披露。中止刊行 后,在本次刊行 批准 文件有效期内,在向中国证监会存案 后,刊行 人和保荐机构(主承销商)将择机重启刊行 。

  十二、本特别风险通告 并不保证展现 本次刊行 的全部投资风险,提示和建议投资者充实 深入地相识 证券市场蕴含的各项风险,凭据 自身经济实力、投资履历 、风险和心理蒙受 能力独立做出是否加入 本次刊行 申购的决议 。

  刊行 人:江苏聚杰微纤科技团体 股份有限公司

  保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

  2020年2月17日



鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

最新评论






©侃股网 All Rights Reserved    版权所有      复制必究

本站郑重声明:©侃股网所有平台仅提供服务对接功能,所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎,用户需独立做出投资决策,风险自担!

返回顶部